電影: Ishirō Honda

在九州阿蘇山的一個村落，村民大多從事礦業。一天吉造和五郎吵架，吉造被殺害，五郎卻失蹤了！礦坑又無緣無故冒水，目擊者發現有大怪獸出沒，教授等人前往探查，沒想到拉頓突然在阿蘇山飛出，拉頓直奔福岡，它所經過的地方，無不狂風大作，所有建築皆被吹垮，更是出現了第二隻拉頓把福岡搞的一團混亂…...

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海難的4位生還者漂到原子試爆孤島嬰兒島，得救後竟然都沒有輻射，據牠們的描述，是喝了島上原住民給他們的”紅果汁”，由原田帶隊和來自羅雷希加的尼爾森，外加一個偷渡的福田 善一郎，一行人前往嬰兒島，遇到當地原住民和小美人，並表明善意，不過尼爾森卻私下再次前往英凡島，捉走了小美人！利用小美人公開表演賺取金錢，福田一行人看不過去，經過溝通後見到小美人，小美人開口表示，魔斯拉將要來到日本救她們！ 另一方面，嬰兒島上的原住民們，祈求魔斯拉的誕生而跳起舞唱著歌，接著魔斯拉破蛋而出～衝向日本，尼爾森帶著小美人經...

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富士山下的小村莊正在進行熱鬧的祭典，突如其來的山火卻讓人們陷入恐慌之中，而天文學家白石良一（平田昭彥 飾）則在混亂中失蹤。不久，當地發生滑坡、天坑等離奇事件，更有一個巨大、恐怖的機器人出現，對周遭城鎮進行大肆破壞。白石的朋友渥美讓治（佐原健二 飾）和安達謙治郎博士（志村喬 飾）隨同軍隊前往當地調查，意外遭遇外星人的球形基地，並受到對方的邀請。外星人聲稱很久以前他們的星球因核戰而毀滅，幸存者在宇宙間流浪尋找合適的棲息地。他們希望地球人開闢半徑為3公里的土地給外星人居住，並准許他們和地球的女性通婚。...

在神秘的嬰兒島的洞穴裏，神獸摩斯拉產下一枚卵，象徵新的生命即將誕生。 建設公司為了開發環境而砍伐森林，無意間挖到了不知名的遺跡，負責人取走了金屬徽章，打算帶回家做成項鍊送給女兒。 貝魯貝拉因而追到家中，把負責人妻子真紀子綑綁並控制女兒若葉，與莫兒和大樹等人激戰後把家裏弄得一團亂。 看到新聞報導的畫面便前往現場，解除帝斯基多拉的封印。 貝魯貝拉控制後藤炸毀封印後使帝斯基多拉重見天日， 小美人莫兒與蘿拉無奈之下召喚剛生產完身體還很虛弱的摩斯拉前來阻止怪獸的破壞， 同時卵中的幼蟲似乎感應到母親的危機，...

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